Истории, которые представлены в этом рассказе, автор услышал в Бессарабии из уст старушки Изергиль. Тогда рассказчик работал на винограднике с группой молдаван. Все отправились к морю, а он остался.

Когда начало темнеть, по земле пробегали тени от облаков. Старуха сказала, что видит Ларру. Посмотрев вокруг, рассказчик никого не увидел. Тогда женщина начала рассказывать историю про юношу, который поплатился за свою гордость.

Однажды из одного могущественного племени орел украл девушку. Сначала ее искали, горевали по ней, но потом забыли. Через двадцать лет она сама вернулась домой, но не одна, а с красивым юношей. Девушка сказала, что это ее сын. Внешне молодой человек ничем не отличался от других, но взгляд у него был вовсе не человеческий. Парень считал себя не таким как все и разговаривал со всеми с высока. За такое поведение люди изгнали его. Но такой поворот событий его вовсе не огорчил, он рассмеялся в лицо и подошел к девушке. Парень обнял красавицу, но она оттолкнула его. Рассердившись, он убил ее. Люди схватили его и связали, но не убили, посчитав, что это для него будет слишком легким наказанием. За то, что герой считал себя выше всех, его наказали одиночеством.

Ларра начал жить один, воровал у людей скот и девушек. Однажды люди увидели его и бросились к нему, чтобы ударить. Он стоял и не думал защищаться. Его ударили ножом, но нож даже не воткнулся в него. Тогда стало ясно, что он сам мечтает о смерти и оставили его. С того времени тень Ларры бродит среди людей в поисках смерти. Такова расплата за его гордость.

Ночью рассказчик услышал красивую песню. Старушка спросила его о том, слышал ли он, чтобы так мелодично пели. Получив отрицательный ответ Изергиль рассказала, что так могут петь только красивые девушки, любящие жизнь. Далее она поведала о своей молодости. Когда-то она также была красива и очень любила жизнь. Влюбилась она, когда ей было пятнадцать лет. Ее избранником стал рыбак. Но счастье их было не долгим. Вскоре подруга познакомила девушку с гуцулом, но и с ним полного счастья она не познала. Спустя время гуцула и рыбака повесили у румына. Тогда ему отомстили: хутор сожгли, и он стал бедным. Тут рассказчик понял, что это Изергиль отомстила за свою любовь.

Позже Изергиль влюбилась в турка и даже была у него в гареме. Но спустя время убежала с его сыном. В жизни девушки еще было много мужчин, которые покорили ее сердце. В сорок лет она приехала в Молдавию, так и живет уже здесь более тридцати лет. Год назад у нее умер муж. Теперь старуха постоянно вспоминает свое прошлое и рассказывает интересные истории.

Когда и вовсе стемнело, Изергиль сказала своему собеседнику посмотреть на горящие искры в степи и потом начала рассказывать, что эти искры излучает сердце Данко, который отдал свою жизнь за людей.

Однажды в лесу жило одно племя, но завоеватели его прогнали к болотам. Там люди начали умирать, так как воздух на болотах был очень тяжелый. Они готовы были смириться со своей судьбой, как вдруг появился Данко, который предложил им помочь. Согласились они пойти за ним из леса. Путь был тяжелым и у людей не было вовсе сил идти. Не признало племя свою слабость и обвинило Данко в том, что он не знает, куда идти. Стали они окружать его, чтобы убить. Тогда молодой парень почувствовал, что он должен спасти их, а без него это сделать не смогут. Разорвал он свою грудь, вынул пылающее сердце и поднял над головой, освещая путь. Пораженные люди кинулись за Данко, и внезапно лес закончился.

Люди обрадовались, что дошли до краю сияющей степи, а парень упал и умер. Кто-то слишком осторожный подошел и наступил на еще горящее сердце ногой, и пламя рассыпалось на мелкие искры. С тех пор такие искры появляются накануне сильной грозы. Закончив рассказ, старушка Изергиль уснула.